Dividend aristocrats adalah kelompok saham elit di pasar Amerika Serikat yang dikenal konsisten membagikan dividen dan bahkan meningkatkannya setiap tahun selama puluhan tahun.
Banyak investor berpengalaman menjadikan dividend aristocrats sebagai tulang punggung portofolio mereka karena reputasi stabil, bisnis yang mapan, dan potensi return yang menarik dalam jangka panjang.
Makanya, memahami apa itu dividend aristocrats, daftar perusahaannya, serta manfaat berinvestasi di dalamnya bisa membantu kamu membangun strategi investasi yang lebih solid.
Apa Itu Dividend Aristocrats?
Dividend aristocrats adalah saham perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks S&P 500 dan telah meningkatkan dividen tahunan mereka setidaknya selama 25 tahun berturut-turut.
Melansir Investopedia, syarat untuk masuk ke kategori ini adalah:
- Perusahaan harus menjadi bagian dari indeks S&P 500.
- Kapitalisasi pasar minimum sekitar $3 miliar.
- Konsisten menaikkan dividen setiap tahun minimal 25 tahun tanpa jeda.
Dengan kriteria tersebut, dividend aristocrats dianggap sebagai kumpulan perusahaan yang bukan hanya besar, tetapi juga memiliki arus kas kuat dan model bisnis berkelanjutan.
Contoh Perusahaan Dividend Aristocrats
Johnson & Johnson (JNJ)
Perusahaan healthcare global yang dikenal stabil dan selalu meningkatkan dividen selama puluhan tahun. Produk kesehatan yang esensial membuat bisnisnya tahan terhadap siklus ekonomi.
Procter & Gamble (PG)
Raksasa consumer goods yang memiliki merek terkenal seperti Pampers, Gillette, dan Pantene. P&G telah menaikkan dividen lebih dari 65 tahun berturut-turut.
Coca-Cola (KO)
Merek minuman paling ikonik di dunia ini termasuk salah satu dividend aristocrats terpopuler. Konsistensi bisnis dan kekuatan brand menjadikan Coca-Cola sebagai pilihan favorit investor defensif.
McDonald’s (MCD)
Sebagai pemimpin global dalam industri makanan cepat saji, McDonald’s mampu meningkatkan dividen secara konsisten karena bisnisnya yang stabil dan skala internasional yang besar.
3M (MMM)
Meski menghadapi tantangan di beberapa lini bisnis, 3M tetap mempertahankan reputasinya sebagai pembayar dividen konsisten selama lebih dari 60 tahun.
Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa dividend aristocrats berasal dari berbagai sektor, mulai dari healthcare, consumer staples, hingga industri, sehingga cocok untuk diversifikasi portofolio.
Kenapa Dividend Aristocrats Stabil?
Arus kas kuat dan berulang
Perusahaan yang masuk daftar dividend aristocrats biasanya memiliki bisnis dengan permintaan stabil, misalnya produk rumah tangga, makanan, atau layanan kesehatan. Arus kas ini memungkinkan mereka terus membayar dividen meski kondisi ekonomi berfluktuasi.
Model bisnis tahan krisis
Banyak dividend aristocrats berasal dari sektor defensif yang tetap dibutuhkan orang, bahkan saat resesi. Misalnya, orang tetap membeli produk sabun, makanan, atau obat-obatan.
Manajemen disiplin
Menaikkan dividen setiap tahun selama 25 tahun bukanlah hal mudah. Dibutuhkan manajemen perusahaan yang disiplin dalam mengatur keuangan, menekan utang, dan menjaga profitabilitas jangka panjang.
Akses modal lebih mudah
Perusahaan dengan reputasi dividend aristocrats biasanya lebih dipercaya investor dan lembaga keuangan, sehingga lebih mudah mendapatkan modal tambahan dengan biaya lebih rendah.
Manfaat Berinvestasi Pada Dividend Aristocrats
Pendapatan pasif yang konsisten
Bagi investor yang mencari aliran pendapatan tetap, dividend aristocrats adalah pilihan ideal. Dividen rutin bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau diinvestasikan kembali.
Potensi pertumbuhan jangka panjang
Selain dividen, banyak dividend aristocrats juga memiliki harga saham yang tumbuh stabil seiring waktu. Kombinasi ini menghasilkan total return yang menarik, dilansir dari Corporate Finance Institute.
Diversifikasi portofolio
Karena terdiri dari berbagai sektor, daftar dividend aristocrats memberikan diversifikasi alami bagi investor. Hal ini mengurangi risiko jika satu sektor sedang melemah.
Mengurangi volatilitas portofolio
Saham dividend aristocrats cenderung lebih stabil dibanding saham growth yang fluktuatif. Ini membuat portofolio lebih tahan terhadap guncangan pasar.
Cocok untuk semua profil investor
- Investor pemula: mendapatkan pendapatan pasif sekaligus stabilitas.
- Investor pensiunan: bisa mengandalkan dividen untuk biaya hidup.
- Investor jangka panjang: menikmati efek compounding dari dividen yang diinvestasikan kembali.
Daftar Dividend Aristocrats Populer
Meskipun jumlahnya berubah-ubah setiap tahun karena ada perusahaan yang masuk atau keluar, berikut contoh daftar dividend aristocrats populer yang sering diperhatikan investor:
- Coca-Cola (KO)
- Johnson & Johnson (JNJ)
- Procter & Gamble (PG)
- McDonald’s (MCD)
- 3M (MMM)
- PepsiCo (PEP)
- Colgate-Palmolive (CL)
- Walgreens Boots Alliance (WBA)
Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya dikenal karena stabilitas dividen, tetapi juga karena mereka termasuk brand global dengan pengaruh besar.
Kesimpulan
Dividend aristocrats adalah kumpulan perusahaan besar dalam indeks S&P 500 yang berhasil menaikkan dividen setidaknya 25 tahun berturut-turut. Dengan model bisnis yang kuat, arus kas stabil, dan manajemen disiplin, mereka menjadi pilihan ideal bagi investor yang mencari kestabilan dan pendapatan jangka panjang.
Baik untuk diversifikasi portofolio maupun untuk menciptakan aliran pendapatan pasif, dividend aristocrats menawarkan kombinasi stabilitas dan pertumbuhan yang jarang ditemukan pada saham biasa.
Tertarik untuk investasi saham dan ETF asal Amerika Serikat dengan mudah serta aman? Yuk, download apps Gotrade sekarang di Android dan iOS!
FAQ
Apa itu dividend aristocrats?
Dividend aristocrats adalah perusahaan dalam indeks S&P 500 yang konsisten menaikkan dividen minimal 25 tahun berturut-turut.
Apakah daftar dividend aristocrats selalu sama?
Tidak. Daftar ini diperbarui secara berkala, tergantung apakah perusahaan masih memenuhi syarat kenaikan dividen tahunan.
Disclaimer: PT Valbury Asia Futures Pialang berjangka yang berizin dan diawasi OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.
