Gotrade News - Empat bank terbesar Wall Street baru saja mencetak kuartal perdagangan terkuat sepanjang sejarah, dengan semua institusi melampaui ekspektasi analis pada Selasa (15/04). Morgan Stanley mencatat pendapatan bersih rekor $20,6 miliar, sementara JPMorgan membukukan $11,6 miliar dari trading saja.
Bank of America melaporkan laba $1,11 per saham, tertinggi dalam sekitar dua dekade dan melampaui estimasi konsensus $1,00. Goldman Sachs mencatat $5,33 miliar pendapatan trading ekuitas, naik 27% year-over-year dan menjadi rekor untuk divisi tersebut.
Key Takeaways:
- Empat bank besar Wall Street mencatat rekor atau mendekati rekor pendapatan trading Q1 2026 berkat volatilitas pasar
- Laba Morgan Stanley naik 29% menjadi $5,57 miliar dengan rekor trading ekuitas $5,15 miliar
- Trading ekuitas Bank of America melonjak 30% sementara total trading JPMorgan mencapai $11,6 miliar
Pendorong utama di keempat bank adalah volatilitas pasar yang diciptakan konflik Iran-AS dan perubahan kebijakan perdagangan. Klien bertransaksi lebih aktif sepanjang kuartal, mendorong meja trading ekuitas ke volume historis di seluruh industri perbankan.
Trading ekuitas Morgan Stanley mencapai rekor $5,15 miliar pada kuartal ini. CFO Sharon Yeshaya mengonfirmasi bahwa deregulasi berperan langsung, menyatakan perusahaan mengerahkan modal yang dibebaskan oleh pelonggaran aturan supplementary leverage ratio ke prime brokerage dan trading makro.
Rasio supplementary leverage Morgan Stanley turun dari 5,4% di akhir tahun ke 5,0% pada Maret, mencerminkan pengerahan modal yang agresif. Yeshaya menyebut ada hubungan "absolut" antara perubahan aturan dan investasi trading perusahaan.
Pendapatan investment banking Morgan Stanley naik 36% menjadi $2,12 miliar, didorong lonjakan 74% di advisory fee M&A. Pendapatan wealth management naik 16% ke rekor $8,52 miliar dengan arus masuk aset baru bersih $118,4 miliar.
Menurut Bloomberg, total pendapatan trading JPMorgan sebesar $11,6 miliar naik 20% dari tahun sebelumnya. Baik trader saham maupun fixed income melampaui ekspektasi analis, mengonfirmasi luasnya ledakan trading di kuartal ini.
Total pendapatan Bank of America mencapai $30,43 miliar, naik 7,2% year-over-year berkat kenaikan di trading, investment banking, dan net interest income. Laba bersih naik 17% menjadi $8,6 miliar dengan operating leverage 2,9%.
Goldman Sachs melengkapi kuartal bersejarah ini dengan total pendapatan $17,23 miliar, kuartal terbesar kedua sepanjang sejarah perusahaan. Divisi trading ekuitas menjadi bintang utama, sementara pendapatan fixed income lebih lemah.
Dampak deregulasi layak dipantau melampaui kuartal ini. Regulator federal mengesahkan revisi supplementary leverage ratio pada November 2025, dengan proposal tambahan diperkenalkan pada Maret 2026.
Saham Morgan Stanley naik 4,77% setelah laporan, dan sektor keuangan menjadi yang terbaik di S&P 500 dengan kenaikan 0,8%. Bank of America dan JPMorgan juga diperdagangkan lebih tinggi karena laporan keuangan mengonfirmasi bahwa pasar volatil langsung diterjemahkan menjadi laba trading.
Di Gotrade, kamu bisa investasi di bank-bank ini mulai dari $1 berkat fitur fractional shares. Kuartal seperti ini menunjukkan mengapa saham finansial tetap menjadi holding inti bagi investor yang ingin eksposur ke siklus aktivitas pasar.
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ledakan trading bisa berlanjut ke Q2 seiring potensi meredanya ketegangan geopolitik. Jika negosiasi Iran-AS menghasilkan kesepakatan, volatilitas mungkin menurun, tetapi pipeline investment banking menunjukkan momentum dealmaking bisa mengimbangi normalisasi trading.
Sources:
- Investing.com, [Morgan Stanley Boosts Trading as Deregulation Frees Up Capital](https://www.investing.com/news/stock-market-news/morgan-stanley-boosts-trading-as-deregulation-frees-up-capital-93CH-4615698), 2026.
- CNBC, [Morgan Stanley Tops Estimates as Trading Revenue Exceeds Expectations](https://www.cnbc.com/2026/04/15/morgan-stanley-ms-earnings-1q-2026.html), 2026.
- CNBC, [Bank of America Tops Estimates as CEO Moynihan Says Consumer Banking Is Healthy](https://www.cnbc.com/2026/04/15/bank-of-america-bac-earnings-q1-2026.html), 2026.
