Gotrade News - Robinhood membuka akses penawaran saham perdana SpaceX kepada investor ritel melalui fitur IPO Access. Langkah ini memberi peluang langka bagi investor kecil untuk ikut IPO terbesar yang pernah dicoba.
SpaceX dijadwalkan mulai diperdagangkan di Nasdaq sekitar 12 Juni dengan harga sekitar 135 dolar AS per saham. Perusahaan menargetkan penggalangan dana sekitar 75 miliar dolar AS pada valuasi 1,75 triliun dolar AS.
Key Takeaways
Robinhood membuka IPO SpaceX bagi ritel tanpa syarat saldo minimum lewat fitur IPO Access.
Bank penjamin emisi dipimpin Goldman Sachs dan Morgan Stanley dari total 23 institusi.
SpaceX menargetkan dana 75 miliar dolar AS pada valuasi 1,75 triliun dolar AS sekitar 12 Juni.
Akses Ritel Lewat Robinhood
Menurut laporan The Motley Fool, investor dapat mengajukan minat lewat fitur IPO Access tanpa syarat saldo minimum. Pengajuan bersifat non-binding, artinya investor menyatakan minat sebelum saham resmi dicatatkan.
CEO Robinhood Vlad Tenev menyatakan ritel kini memiliki kursi nyata dalam proses IPO. Ia menambahkan alokasi ritel pada beberapa transaksi terakhir telah naik mendekati 20 hingga 30 persen.
Pengajuan minat lewat IPO Access tidak menjamin investor pasti mendapat jatah saham. Permintaan yang membludak dapat membuat alokasi per investor ritel menjadi sangat terbatas.
Bagi pembaca yang ingin membandingkan, eksposur ekonomi antariksa tetap bisa diakses lewat saham penjamin emisi. Bank-bank besar yang menangani IPO ini menjadi jalur tidak langsung menuju momentum tersebut.
Dilansir Investing.com, JPMorgan menggelar acara Kamis bersama sekitar 3.500 klien di kantor pusat barunya. Layar lobi menampilkan video peluncuran roket dengan pesan Go for Launch untuk menarik perhatian.
CEO JPMorgan Jamie Dimon turun langsung memimpin acara tersebut bersama jajaran eksekutif SpaceX. Hadir pula President dan COO SpaceX Gwynne Shotwell serta CFO Bret Johnsen di hadapan para klien.
Saham JPMorgan (JPM) menjadi salah satu motor utama penjualan IPO ini ke investor kaya. Acara serupa juga digelar Morgan Stanley pada Senin untuk klien manajemen kekayaannya.
Saham Morgan Stanley (MS) dan Goldman Sachs (GS) memimpin sindikat 23 bank penjamin emisi. Goldman bahkan memajang miniatur roket SpaceX di dua lobi kantor pusatnya di Manhattan.
Bank-bank diperkirakan meraup sekitar 500 juta dolar AS dari pencatatan saham ini. Angka tersebut menjelaskan mengapa eksekutif sekelas Dimon mau ikut mempromosikan satu IPO secara langsung.
SpaceX dilaporkan menegosiasikan biaya penjamin emisi di bawah 0,75 persen dari total dana yang dihimpun. Dimon juga mendorong pemanfaatan jaringan sekitar 5.000 cabang JPMorgan untuk mendukung penawaran ini.
Disclaimer: PT Valbury Asia Futures Pialang berjangka yang berizin dan diawasi OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.
